现在很多企业都是在做金融行业的，销售多，客户多，所以CRM客户管理系统是一个很必要的工具，可以帮助企业管理好销售团队，并且做一定的优化处理，同时还会挖掘客户的需求，在这样竞争激烈的市场中，今天给大家介绍助贷金融CRM客户管理系统，这款CRM系统2025年圈内都在用。

　　什么是助贷金融CRM客户管理系统

　　助贷金融CRM客户管理系统，其实就是助贷行业专门的客户管理系统，有现成的模版，根据行业要求进行设置的字段，当然如果觉得不符合自己的要求，可以随意更改和删减字段。

　　CRM客户管理系统就是集成客户管理，对于销售的订单管理，对于客户进行标签分类，员工的业绩进行统计，数据存储在云端，安全有保障，销售人员可以通过联系方式，信用的状况，贷款的历史等记录客户的信息，这样就会增加销售的记录，也会帮助助贷行业实现资源整合，高效跟进每一位客户，从而提升竞争力。

　　助贷金融CRM客户管理系统功能模版展示

　　1、线索管理

　　线索就是我们通过各种付费推广，免费推广获取的客户资源，可以自动对接到付费平台，也可以直接批量导入数据，老数据就可以进行批量导入，新数据通过对接平台同步过数据资源来。比如，百度，抖音，小红书，微信广告等。

　　线索汇集到系统中来之后，销售可以批量领取，领导也可以分配，看公司的情况，也可以设置限制某个员工有多少条线索。

　　当然，如果销售自己有客户资源，也可以单个的增加客户数据。

　　线索的新增表单是可以自定义设置的，可以根据自己的记录习惯来设定。

　　2、企业客户

　　当线索跟进到一定程度的时候，就可以转为客户了，对于助贷金融行业CRM客户管理系统记录客户信息的模版跟其他行业是不同的，字段内容也是比较多的，这个完全不用担心，有现成的模版也可以自定义模版。

　　转为企业客户后，就可以对客户不断的跟进，然后有报价，合同，回款，关联产品，售后服务都是可以的。点开这个客户的信息，可以看到有关这个客户的全部信息。

　　3、公海和线索池

　　对于销售长期未跟进或者经常跟进不=成单的客户都可以放入公海或者线索池，公海有自动回收的功能，也有自己投入公海也是可以的。

　　如果企业担心数据泄露，还可以设置防脱敏手机号，这样员工不能看到中间四位的手机号。

　　4、数据统计

　　不管是哪一个行业都会有数据统计的功能，当然助贷金融行业的CRM客户管理系统也是如此，这样就不会花很长的时间去统计数据了，长期积累的数据一键生成了，可以方便我们今后的营销做决策。

　　综上所述就是对于助贷金融CRM客户管理系统的详细介绍，这个CRM客户管理系统适不适合我们，只有试用了才知道，所以建议大家全面体验这个系统的功能，再进行采购。