CRM客户管理系统的功能详细介绍(支持免费试用)
发布时间 - 2025-11-08 点击率:4次如果想选择一款CRM客户管理系统,一定要详细的了解这款系统的功能,那么CRM客户管理系统的功能是怎样的,您可以通过本文介绍或者是免费试用来详细了解。
其实个人和企业都是可以使用的,主要是为了维护客户的关系,我们利用CRM客户管理系统不仅仅是存储客户的基本信息,还是盘活客户的一个神器。
CRM客户管理系统的功能介绍:
一/客户管理
这个是CRM客户管理系统中比较核心的内容,怎样去管理客户,怎样分发客户。

1/客户集中化
把客户信息集中化管理,主要记录客户的姓名,性别,地址,电话,来源渠道,是否为重要客户。如果还需要其他标签,也是可以自定义的。
2/跟进内容的保存
每次销售跟进的文字,语音,图片,都是可以放在跟进中的,因为客户一多,时间长了,我们可以就会忘记这个客户具体的是什么情况,所以不管你是微信跟进,还是再发邮件,都是放进跟进内容中,方便我们日后查看。
3/合同回款报价管理
在CRM客户管理系统中,对客户的报价单,合同回款,等都是记录在CRM客户管理系统中的,并且针对客户的费用报销,也是可以同步到每一个客户上的。
二/特色功能
1/可以进行数据查重
有的时候会不同的人录入相同的客户数据,这样就会撞单了,也会引起部门同事的不愉快。所以有数据查重,和手机号唯一,就可以避免这种情况发生。
2/回收规则
在CRM客户管理系统中是有公海的,可以设置回收规则,这就可以让我们的客户资源再次跟进,增加业绩。
3/自定义字段
这个是比较有特色的,很多厂商的程序字段都是固定的,会对不同的行业有印象,这里是通用的,可以自定义表单,你之前记录客户信息是什么样的,都可以设置字段。
三/数据统计看板
这可以说是智能的统计了,无需人工,在CRM客户管理系统中,可以根据不同的角度去分析客户,分析员工,分析业绩,分析线索,分析合同等。

